近日,京東正式在港交所敲鐘上市,發(fā)行價(jià)226港元,代碼“9618.HK”。京東此次發(fā)行1.33億股,每股定價(jià)226港元,募集資金凈額約297.71億港元,超越網(wǎng)易拿下港股年內(nèi)最大IPO。
隨著京東、網(wǎng)易等中概股巨頭相繼回歸香港市場(chǎng), 7月的新股也不甘示弱,多支新股扎堆,港股IPO或?qū)⒂瓉?lái)小高潮。我們?cè)诟劢凰俜骄W(wǎng)站披露易上可以看到,目前通過(guò)聆訊的公司已達(dá)到9家之多。
每年的7月份和1月份都是港股上市高峰期,因?yàn)槿绻?月30日前沒(méi)有通過(guò)聆訊,那么已經(jīng)遞表的公司需要撤回招股書(shū),添加半年報(bào)數(shù)據(jù),再遞交上來(lái),耽誤時(shí)間。因此擬上市公司都想趕在6月底前通過(guò)聆訊,7月招股上市,上市之后就有三個(gè)月的時(shí)間來(lái)慢慢披露半年報(bào)。
讓我們來(lái)先了解幾家擬上市公司的情況:
1、永泰生物
——國(guó)內(nèi)一家細(xì)胞免疫治療生物醫(yī)藥公司
聆訊后時(shí)間表:6月17日開(kāi)簿
掛牌上市:6月30日
上市后市值:50-55億港元
聯(lián)席保薦人:建銀國(guó)際和國(guó)信證券(香港)
集資金額:10-11億港元,或1.3-1.4億美元(發(fā)行20%新股) 基石投資人:天士力、大灣區(qū)基金、東原資本、德圖資本、云霄資本,金額總計(jì)5-6千萬(wàn)美元,預(yù)期占比35%-45%。
2、海普瑞
——全球肝素原料藥供應(yīng)商龍頭
聯(lián)席保薦人:高盛、摩根士丹利
主營(yíng)業(yè)務(wù):主要包括藥品生產(chǎn)及銷(xiāo)售、新藥研發(fā)及CDMO服務(wù)。
財(cái)務(wù)情況:盈利方面,2017-2018年,海普瑞的年內(nèi)利潤(rùn)分別為2.4億元、6.2億元,到2019年這一數(shù)字同比增加69.2%至10.4億元,純利率也由2018年的12.9%增至2019年的22.6%。
3、思摩爾國(guó)際
——全球最大的電子煙生產(chǎn)商
主營(yíng)業(yè)務(wù):該公司為提供霧化科技解決方案的全球領(lǐng)導(dǎo)者,包括基于ODM制造加熱不燃燒產(chǎn)品的電子霧化設(shè)備及電子霧化組件,擁有先進(jìn)的研發(fā)技術(shù)、雄厚的制造實(shí)力、廣泛的產(chǎn)品組合及多元化的客戶群。
財(cái)務(wù)情況:該公司2019年上半年溢利9.2億元(人民幣.下同),按年飆升4.1倍;收入按年大幅增長(zhǎng)1.78倍至32.73億元,其中80.6%來(lái)自向企業(yè)客戶銷(xiāo)售電子霧化設(shè)備及組件;毛利率為41.5%,較2018年末增加6.8個(gè)百分點(diǎn)。2018全年溢利達(dá)7.33億元,按年增加2.88倍;收入34.33億元,按年升2.19倍。
受新冠疫情影響,2020年上半年香港新股上市數(shù)量下跌,但受惠于兩只龐大上市新股,使融資總額仍較去年同期多。2020年上半年新經(jīng)濟(jì)新股數(shù)量下降,但總?cè)谫Y規(guī)模大幅擴(kuò)大。
港交所(00388)李小加近日出席網(wǎng)上論壇時(shí)指出,今年是香港新股市場(chǎng)重要的一年,不僅會(huì)有多只中概股回流香港進(jìn)行第二次上市,本地也有多只大型新股正部署上市,盡管暫時(shí)還不知道今年香港能否再度蟬聯(lián)全球新股集資王之位,但即使目前市場(chǎng)充斥不確定性,香港市場(chǎng)表現(xiàn)仍強(qiáng)勁以及競(jìng)爭(zhēng)力十足。
港股市場(chǎng)為何如此吸引人?它的優(yōu)勢(shì)到底在哪里?
港股內(nèi)在機(jī)制較為健全,與國(guó)際接軌程度較深,運(yùn)行機(jī)制更加高效;港股市場(chǎng)成熟度更高,內(nèi)在穩(wěn)定性較強(qiáng);此外,對(duì)于所有在港上市公司而言,很多上市公司的運(yùn)營(yíng)主體來(lái)自于全球各地,并非局限在香港本地。
港股
一、T+0 漲幅無(wú)限制。二、港股市場(chǎng)上的交易品種眾多,有股票、股指、期貨、渦輪、期權(quán)、股票掛鉤票據(jù)等各種金融衍生品,并可實(shí)行保證金賬戶買(mǎi)賣(mài)。三、香港對(duì)融資融券業(yè)務(wù)有著嚴(yán)格的規(guī)定,有健全的法律法規(guī)制度做保障。四、港股屬于國(guó)際化市場(chǎng),80%為機(jī)構(gòu)投資者,海外基金以及市場(chǎng)游資介入較多,投資者相對(duì)較為理性,業(yè)務(wù)多樣,收益多源。
A股
一、T+1 漲跌幅有限制。二、A股市場(chǎng)現(xiàn)存的交易品種主要是以股票、基金、部分權(quán)證、可轉(zhuǎn)債等品種為主,國(guó)內(nèi)現(xiàn)在尚未全面開(kāi)展融資融券業(yè)務(wù)。三、從成立上交所開(kāi)始,法律法規(guī)就一直在不斷的完善和修正當(dāng)中,制度漸趨完善。四、A股的投資者以散戶投資者為主,大多數(shù)投資者仍舊崇尚政策與消息面,很少關(guān)注境外市場(chǎng)變化。
港股打新 優(yōu)選華夏常青
隨著香港IPO市場(chǎng)的火熱,越來(lái)越多的投資者也紛紛加入到港股打新的盛宴中來(lái)。對(duì)于中小投資來(lái)說(shuō),港股打新要選擇正規(guī)且有實(shí)力的平臺(tái),華夏常青國(guó)際集團(tuán)創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)成員持有ACCA、CFA、CFP等全球財(cái)經(jīng)領(lǐng)域廣受認(rèn)可的職業(yè)資質(zhì),普遍擁有十年以上投行經(jīng)驗(yàn),熟悉海內(nèi)外證券市場(chǎng)管理,擁有扎實(shí)的管理經(jīng)驗(yàn)和證券業(yè)務(wù)知識(shí),曾于2017-2019年期間主導(dǎo)及參與百余家企業(yè)香港IPO新股發(fā)行工作,約占該期間港交所上市企業(yè)總量的25%,擁有豐富的行業(yè)資源和IPO業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。除此之外,我們還配備了高效能的電子交易平臺(tái),幫助客戶努力爭(zhēng)取最佳交易位置,并通過(guò)對(duì)各個(gè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的詳細(xì)分析,確保在訊息萬(wàn)變的市場(chǎng)中,為客戶抓住投資先機(jī),最終達(dá)成收益的最大化。
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