“得車險者得天下”，談及財險機構業務，車險是一個繞不開的話題。作為財險業最重要的險種之一，車險一直是各家機構競爭的重點領域。

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然而，此“競爭”非彼“競爭”。如果說以前的車險競爭是靠價格和傭金，那么現在的車險競爭就是在“拼肌肉”。受《關于實施車險綜合改革的指導意見》（以下簡稱“車險綜改”）的推動下，“降價、增保、提質”成為車險領域的主旋律。

今年年初，銀保監會又印發了《關于擴大商業車險自主定價系數浮動范圍等有關事項的通知》，繼續就車險問題進行改革，并將自主系數進一步擴大。在文件中，監管對于車險綜改的成績給予了肯定。

作為承上啟下的一年，2022年的車險經營業績十分值得參考。這一年，險企將“降價”貫徹到底，并首次披露了年度車均保費數據；這一年，新能源車險開始實施，攪動了車險市場的“一池春水”。這一年的車險經營數據究竟如何？數據不會說謊，讓我們一起來看看吧！

《每日經濟新聞》記者梳理發現，截至2月7日，已有72家險企披露上年度簽單保費數據以及跟車險相關的數據。從數據的分布來看，僅有兩成多的險企車險保費占比超過60%，大多數險企已經開始尋找探索差異化路徑。

具體到車均保費方面，已披露相關數據的財險機構的車均保費差距較大，最高的為6907元，而最低的僅為611.62元，但是從數據的集中度來看，財險機構的車均保費數據表現平穩，超六成的險企車均保費在2000元以下，與去年一季度的數據基本持平。

超八成險企車均保費集中在1000至3000元

車險一直都是財險領域的第一大業務，銀保監會數據顯示，2022年車險保費收入為8210億元，占財險機構原保費收入的55.22%。正因為市場規模大，車險也成為財險機構重點布局業務之一。

相關數據顯示，截至2023年1月末，發布2022年四季度償付能力數據的72家機構中，有53家機構開展了車險業務。對比去年一季度償付能力數據，《每日經濟新聞》記者發現，機構對于車險業務的調整還是十分明顯的，除卻少數已經退出或者未開展車險業務的機構，大部分機構的全年車險業務占比較2022年第一季度的數據都有所上升。毫無疑問，車險依然還是財險機構競爭的主場。

從占比情況來看，合眾財險、華海財險、渤海財險三家的車險簽單保費占總簽單保費較高，達到八成及以上；日本財險、國泰財險、陽光農業、東京海上日動、三井住友海上火災保險（以下簡稱“三井住友海上”）、建信財險等占比較低，均不到10%。

而從車均保費來看，53家財險機構中，有43家機構的車均保費集中在1000至3000元的價格區間，車均保費在1000元以下的有4家，車均保費超過3000元的有6家。

“車險綜改之后，車險業務的利潤空間明顯變窄，我個人認為車均保費很難再有下降的空間。”首都經貿大學保險系副主任李文中對記者表示，隨著車險自主定價系數浮動范圍的擴大，未來低風險車輛的保費會進一步下降，但是一些高風險車輛的保費會有明顯上漲。

具體到單個機構來看，車均保費在1000元以下的分別為富邦財險、華農財險、中煤財險和富德財險，車均保費分別為888元、903.92元、800元、611.62元；車均保費超過3000元的機構分別為日本財險、東京海上日動、三井住友海上、京東安聯財險、現代財險、國泰財險，車均保費分別達到4901.36元、3677.55元、6386.80元、6907元、5100元、6354.84元。

對于二者的差距，有業內人士對記者表示，營運車輛和非營運車輛的風險測算不同，承保保費也存在價差。

據悉，交強險方面，營運車和非營運車的車險差價最高可達幾千元；而商業車險方面，營運車和非營運車的車險差價也可在幾百元到幾千元之間不等。因此，險企針對的業務不同，其車均保費也會存在一定的差距。

現代財險去年四季度，車均保費較年初激增

值得一提的是，車均保費的差異不僅出現在機構間，同一機構不同時期的車均保費數據也有所不同。

《每日經濟新聞》記者對比去年不同季度財險機構的車均保費數據發現，大部分財險機構的車均保費數據較為平穩，保費差距在300元上下浮動。但是有5家財險機構的車均保費數據變化較大，價差最高的達到3000元。這5家機構分別是現代財險、鼎和財險和日本財險、鑫安汽車保險（以下簡稱“鑫安保險”）和三井住友海上。其中，現代財險的四季度車均保費較年初上漲4000元。

具體來看，現代財險、鼎和財險和日本財險的車均保費低開高走，2022年一季度的車均保費分別為2100元、1254.21元和3555.66元；而到了四季度車均保費分別上漲到6000元、2325.42元和4583.32元，去年全年車均保費分別為5100元、2239.62元和4901.36元。

分季度來看，這三家的車均保費變化最大的情況發生在去年二季度。去年二季度，現代財險、鼎和財險和日本財險的車均保費分別是5700元、2268.47元和6114.63元，較去年一季度分別上漲171.43%、80.87%和71.97%。隨后的兩個季度，這三家的車均保費開始回落，使得全年的車均保費數據有所平滑，跟一季度相比，差距縮小了一些。

不同于上述三家，鑫安保險和三井住友海上的車均保費則是高開低走。鑫安保險和三井住友海上去年一季度的車均保費分別為3292.92元和7907.10元；而到了去年四季度，這兩家的車均保費分別下降到1423.70元和3551.34元，全年車均保費分別為1308.08元和6386.80元。

分季度來看，鑫安保險和三井住友海上的車均保費變化最大的季度出現在去年三季度。去年三季度，鑫安保險和三井住友海上的車均保費分別為1610.35元和3932.75元，較上季度分別下降2246.41元和3372.45元。

為何險企不同季度的車均保費會有這么大的差別？李文中對記者表示，車均保費變化背后主要有三大原因：首先，車險綜改將附加費用率的上限下調為25%是重要原因；其次，綜合改革之后車險業務進一步向大中型保險公司集中，規模效應進一步顯現；再次，保險科技大量運用進一步優化了車險業務成本控制。

《每日經濟新聞》記者注意到，除卻技術和承保的因素外，由于營運車輛和非營運車輛的差別，險企機構的業務調整也會成為機構車均保費變化的因素之一。

此外，李文中認為，新能源車險的推廣也是車險業務和車均保費中的一個變量。“新能源車由于風險較大，車均保費會比燃油車高，但是新能源車險的附加費用率最高僅15%，使得險企經營新能源車險面臨更大的成本壓力。”李文中介紹道。

平安證券表示，車險綜改賦予險企更為靈活的自主定價權，但也更考驗險企的定價、定損、理賠管控等精細化運營能力。這意味著，中小險企想要維持甚至擴大本機構在車險市場的份額，就必須提高自身的風險管控能力，精耕細作。

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