1、2023年6月全國乘用車市場回顧

(相關資料圖)

零售：2023年6月乘用車市場零售達到189.4萬輛，同比下降2.6%，環(huán)比增長8.7%。今年1-6月零售持續(xù)環(huán)比增長，這是本世紀以來從未出現(xiàn)過的逐月環(huán)比增長的走勢，今年1-6月累計零售952.4萬輛，同比增長2.7%。

國家層面針對汽車行業(yè)的政策指引頻出，旨在進一步穩(wěn)定和擴大汽車消費。工信部、商務部推動新能源車下鄉(xiāng)，啟動“百城聯(lián)動”汽車節(jié)和“千縣萬鎮(zhèn)”新能源汽車消費季等活動效果較好，各地車展及發(fā)放消費券等豐富多彩的促消活動，廠商半年末沖刺力度強，均對提振消費信心有較好的增進效果。

為什么今年1-6月車市零售會呈現(xiàn)逐月環(huán)比持續(xù)上漲的良好態(tài)勢？上半年經(jīng)歷了：春節(jié)過早、3月異常促銷價格戰(zhàn)、部分消費者觀望國六B的促銷走勢、近期大量新品和低價新款推出、“618”促銷活動等，因此上半年接二連三的主題期待與政策出臺，最終形成了6月中下旬車市持續(xù)火爆。1-6月在去年銷量基數(shù)較低、多項政策及促銷等綜合因素的作用下，累計零售952.4萬輛，實現(xiàn)同比正增長2.7%的良好表現(xiàn)。

6月自主品牌零售93萬輛，同比增長14%，環(huán)比增長7%。2023年6月自主品牌國內零售份額為49.3%，同比增長6.7個百分點；2023年自主品牌累計份額50%，相對于2022年同期增加4.2個百分點。6月自主品牌批發(fā)市場份額53.7%，較去年同期增8.6個百分點；自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量，頭部傳統(tǒng)車企轉型升級表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪汽車、吉利汽車、長安汽車、奇瑞汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。

6月主流合資品牌零售66萬輛，同比下降19%，環(huán)比增長6%。6月的德系品牌零售份額21.1%，同比下降1.6個百分點，日系品牌零售份額17.8%，同比下降3.7個百分點。美系品牌市場零售份額達到9.2%，同比下降0.9個百分點。

6月豪華車零售30萬輛，同比下降3%，環(huán)比增長22%。去年受芯片供給短缺的豪車缺貨問題逐步改善，市場走強。

出口：今年總體汽車出口延續(xù)去年年末強勢增長特征。乘聯(lián)會統(tǒng)計口徑下的6月乘用車出口（含整車與CKD）29萬輛，同比增長56%，環(huán)比下降4%。1-6月乘用車出口168萬輛，同比增長92%。6月新能源車占出口總量的28%。隨著出口運力的提升，6月自主品牌出口達到24.8萬輛，同比增長56%，環(huán)比基本持平；合資與豪華品牌出口4.7萬輛，同比增長55%。

生產：6月乘用車生產219.5萬輛，同比下降0.5%，環(huán)比增長10.3%。由于國六排放升級的老庫存切換，企業(yè)生產極其謹慎。其中豪華品牌生產同比下降1%，環(huán)比增長4%；合資品牌生產同比下降23%，環(huán)比增長11%；自主品牌生產同比增長21%，環(huán)比增長12%。

批發(fā)：6月全國乘用車廠商批發(fā)223.6萬輛，同比增長2.1%，環(huán)比增長11.7%。今年以來累計批發(fā)1106.6萬輛，同比增長8.7%。受新能源市場拉動的促進，部分車企表現(xiàn)分化明顯。6月自主車企批發(fā)120萬輛，同比增長21%，環(huán)比增長9%。主流合資車企批發(fā)70萬輛，同比下降21%，環(huán)比增長13%。豪華車批發(fā)33萬輛，同比增長2%，環(huán)比增長19%。

6月乘用車主力廠商總體表現(xiàn)較強。萬輛以上銷量的乘用車企業(yè)廠商共33家（環(huán)比增3家），其中環(huán)比增速超30%的有7家，環(huán)比增速超10%的有20家。

庫存：6月廠商生產增產，而零售回暖，推動渠道庫存改善，形成了廠商產量低于批發(fā)4.1萬輛，而廠商國內批發(fā)高于零售4.7萬輛的渠道加庫存走勢。廠商與渠道從去年12月到今年6月持續(xù)去庫存56萬輛，從而減緩了渠道庫存壓力。

新能源：6月新能源乘用車批發(fā)銷量達到76.1萬輛，同比增長33.4%，環(huán)比增長12.1%。今年1-6月累計批發(fā)354.4萬輛，同比增長43.7%。6月新能源車市場零售66.5萬輛，同比增長25.2%，環(huán)比增長14.7%。今年以來累計零售308.6萬輛，同比增長37.3%。

1)批發(fā)：6月，自主品牌新能源車滲透率51.5%；豪華車中的新能源車滲透率34.2%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有4.2%。6月純電動批發(fā)銷量52.8萬輛，同比增長17.0%，環(huán)比增長9.0%；插電混動銷量23.3萬輛，同比增長95.7%，環(huán)比增長20.1%，新能源車占比31%，較同期占比增加10個點。

6月B級電動車銷量16.4萬輛同比增長19%，環(huán)比增長17%，占純電動份額31%。純電動市場的A00+A0級經(jīng)濟型電動車市場崛起，其中A00級批發(fā)銷量8.2萬輛，同比下降30%，環(huán)比增長13%，占純電動的16%份額，同比下降10個百分點；A0級批發(fā)銷量16.1萬輛，占純電動的30%份額，同比增加12個百分點；A級電動車10.7萬，占純電動份額20%；各級別電動車銷量相對分化。

6月總體乘用車批發(fā)銷量超兩萬輛的車型有16個（去年同期20個）：Model Y 63,043輛、比亞迪秦44,239輛、比亞迪宋42,388輛、軒逸38,830輛、比亞迪元33,935輛、比亞迪海豚31,140輛、Model 3 為30,637輛、朗逸28,841輛、凱美瑞25,898輛、速騰24,496輛、長安CS7524,356輛、比亞迪漢23,206輛、海鷗23,005輛、AION S 22,487輛、博越21,564輛、邁騰20,920輛、逸動20,664輛、AION Y 20,583輛。其中新能源車位列總體乘用車車型銷量前3位，優(yōu)勢地位明顯。

2)零售：6月新能源車國內零售滲透率35.1%，較去年同期27.3%的滲透率提升7.8個百分點。6月，自主品牌中的新能源車滲透率58.8%；豪華車中的新能源車滲透率30.9%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有3.7%。從月度國內零售份額看，6月主流自主品牌新能源車零售份額69%，同比增長8個百分點；合資品牌新能源車份額4.8%，同比下降1.2個百分點；新勢力份額12.8%，同比下降4個百分點；特斯拉份額11.2%，同比下降3.5個點。

3)出口：6月新能源乘用車出口7.0萬輛，同比增長185.3%，環(huán)比下降27.8%，占乘用車出口24%；其中純電動占比新能源出口的89%，A0+A00級純電動出口占新能源出口的56%。伴隨著中國新能源的規(guī)模優(yōu)勢和市場擴張需求，中國制造新能源產品品牌越來越多地走出國門，在海外的認可度持續(xù)提升，以及服務網(wǎng)絡的不斷完善，加之歐洲“雙反”風險尚未體現(xiàn)，由此新能源出口市場仍然持續(xù)向好。6月廠商出口方面，上汽乘用車20,645輛、特斯拉中國19,468輛、比亞迪汽車10,536輛、易捷特4,472輛、上汽通用五菱2,933輛、智馬達汽車2,121輛、長城汽車1,972輛、吉利汽車1,670輛、奇瑞汽車1,208輛、哪吒汽車1,201輛、東風小康1,142輛。從自主出口的海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0級電動車占比很高，是出口絕對主力，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強，比亞迪等在東南亞崛起。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢力出口也逐步啟動，海外市場也有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)。

4)車企：6月新能源乘用車企業(yè)總體走勢較強，比亞迪純電動與插混雙驅動夯實自主品牌新能源領先地位；以長安、上汽、廣汽、吉利等為代表的傳統(tǒng)車企在新能源板塊表現(xiàn)尤為頑強。在產品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉，市場基盤持續(xù)擴大，廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)達到13家（環(huán)比增1家，同比少3家），占新能源乘用車總量82.7%（上月82.1%，去年同期83.6%）。其中：比亞迪251,685輛、特斯拉中國93,680輛、廣汽埃安45,013輛、吉利汽車38,566輛、長安汽車36,622輛、理想汽車32,575輛、上汽通用五菱30,441輛、上汽乘用車27,449輛、長城汽車26,643輛、零跑汽車13,209輛、哪吒汽車12,132輛、蔚來汽車10,707輛、奇瑞汽車10,573輛。

5)新勢力：6月新勢力零售份額12.8%，同比下降3.9個百分點；理想、蔚來、零跑等新勢力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強。主流合資品牌中,南北大眾強勢領先，新能源車批發(fā)18,174輛，占據(jù)主流合資純電動58%份額，大眾堅定的電動化轉型戰(zhàn)略初見成效。其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。

6)普混：6月普通混合動力乘用車批發(fā)71,830輛，同比下降20%，環(huán)比增長15%。其中廣汽豐田26,207輛、一汽豐田21,519輛、廣汽本田6,954輛、東風本田5,235輛、廣汽傳祺4,818輛、東風日產3,249輛、長安福特1,645輛、東風風神1,434輛、吉利汽車598輛、江蘇悅達起亞104輛，混合動力的自主品牌銷量逐步提升。

2、2023年7月全國乘用車市場展望

7月共有21個工作日，相對去年持平，隨著車市增長的結構性分化，部分企業(yè)傳統(tǒng)燃油車產能充裕，休高溫假的時間較長，車市進入休整期。

今年是自2020年以來3年管控后的首個暑假，出行游玩熱情較高，購車、換車出游也是部分家庭的新選擇，有利于購車消費。本地市場也面臨著暑期學童接送、短途夏令營等活動場景，繼續(xù)利好出行市場訂單獲取與恢復。

6月北方地區(qū)天氣異常高溫，7月預計將進入極端天氣高發(fā)期，高溫天氣或將影響白天進店客流；各地促消費熱情較高，展會夜市活動較多，車企或將傾向于以戶外夜展和商圈集客等手段來聚攏人氣。

去年6月1日開始實施車購稅減半政策，因此政策啟動期疊加去年3-6月的購買延遲因素共振，導致去年7月的超高基數(shù)，不利于今年7月車市同比增速的表現(xiàn)，今年7月如出現(xiàn)負增長應該是正常現(xiàn)象。

上半年持續(xù)增強的大幅促銷擾亂了車市正常的價格走勢，終端價格修復需要一段時間適應，加上二季度超強的促銷力度對下半年購車客戶的消費透支效應，三季度以價換量的效果有可能減弱。車企結合上半年戰(zhàn)果，也將對市場預期、產品結構及上市節(jié)奏進行優(yōu)化調整，或將進入蓄力期。

隨著7月車市進入國六B的延展實施期，上月老庫存零售的虹吸效應或將引導本月車市產銷相對穩(wěn)定階段，上半年促銷價格的快速拉升已經(jīng)結束，7月開始進入平緩促銷增長期，這與2019年的價格走勢相似，促銷對車市的拉動減弱。

從乘聯(lián)會監(jiān)控的數(shù)據(jù)看，2023年1-5月份中國自主品牌車出口在當?shù)厥袌隽闶弁仍鲩L了47%，其中5月自主車出口海外的零售同比增長61%，繼續(xù)保持強勢良好增長的態(tài)勢。近期人民幣匯率變化有利于出口，由此判斷中國乘用車的7月出口仍會保持強勢增長，推動7月總體乘用車的國內外總量繼續(xù)保持較好增長。

3、新能源車產量突破2000萬輛意義重大

7月3日，中國新能源汽車累計產量突破2,000萬，這是重大的標志性事件，代表中國新能源汽車產業(yè)規(guī)模和實力的崛起。2020年9月，我國新能源汽車累計產量突破500萬輛，2022年2月突破了1,000萬輛。到今年7月初，我國新能源汽車累計產量突破2,000萬輛，成績斐然。去年全球的新能源汽車產量也就是1,030萬輛，中國的第二個千萬量僅用了17個月，體現(xiàn)了中國占世界60%新能源份額的超強實力。

新能源汽車成為中國經(jīng)濟增長的新動力。近幾年的中國新能源車高速增長是跨越奇點后市場化力量主導推動能源革命，是實現(xiàn)交通領域節(jié)能減碳、綠色出行的重要成果，也有效地拉動了汽車產業(yè)鏈的改造升級，實現(xiàn)了以電動化產業(yè)鏈替代內燃機產業(yè)鏈的巨大提升動能。同時我們也要認識到在新能源汽車市場內部，仍然存在著“乘用車、商用車發(fā)展不均衡，地區(qū)市場滲透率仍有提升空間，上游原材料波動，材料體系、工藝能力的再探索，補能基礎設施建設，高階自動駕駛的應用仍需要持續(xù)發(fā)力保持投資動能”等課題。中國新能源車的戰(zhàn)略定力引領了世界新能源發(fā)展的浪潮，在嘗鮮試錯中也為各國政府和國際車企全面跟進新能源轉型提供了先導經(jīng)驗，這對中國汽車行業(yè)從跟隨到跨越領先、市場與技術協(xié)力發(fā)展起到重要作用。未來中國汽車產業(yè)的格局持續(xù)向自主品牌升級、減碳智能化發(fā)展，推動中國自主產業(yè)鏈向“靈活可控、占據(jù)世界領先優(yōu)勢、服務更廣闊的市場“的方向挺進。

4、新能源車購稅“兩免兩減”政策推動新能源強勢發(fā)展

6月21日，財政部等三部門發(fā)布關于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元；對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元。新能源車購稅“兩免兩減”政策力度超強。新能源車支持政策的4年新周期，體現(xiàn)了黨和國家對新能源發(fā)展的強力支持。新能源車政策的穩(wěn)定，是長期利好新能源車市場。車購稅的“兩免兩減”政策對插混與純電動兩類產品一視同仁，這對插混的發(fā)展有巨大的促進作用。此次超預期的新能源車購稅“兩免兩減”政策是重大利好。由于歐洲的插混地位下降，中國的插混新能源地位穩(wěn)定、惠及車型廣泛，中國新能源車的內部結構或將呈現(xiàn)獨有的發(fā)展特征。新能源車購稅“兩免兩減”政策，有利于企業(yè)在當前階段穩(wěn)定技術路線后，保持后續(xù)開發(fā)投入和持續(xù)升級產品，插混產品對燃油車和普混車型的政策替代更加明顯。

我們粗步測算，在2016年-2022年的總體新能源乘用車車購稅的金額為1,690億元，而2023年應該能達到1,130億元，達到前8年總額的67%。在2025年的免稅最后一年，新能源車購稅應該能達到峰值，接近2,000億的年度免稅規(guī)模，超強的免稅力度體現(xiàn)了超預期的國家政策支持。

預計2024-2027年國產新能源車的免稅額達超5,200億元，相當于2016-2022年的總體新能源車購稅金額1,690億元的3倍強，政策對新能源的支持力度超強。

5、碳酸鋰價格合理穩(wěn)定是新能源發(fā)展的重要保障

6月9日，相關領導表示，碳酸鋰價格今年大幅回落，大概率將穩(wěn)定在每噸15-20萬元左右。從去年11月碳酸鋰價格從60萬元下跌到15萬元左右，碳酸鋰價格逐步回歸到合理水平。雖然目前的碳酸鋰價格仍相對偏高，但15-20萬元的預期對行業(yè)已是很好的了。

資源只有利用了才有價值，盲目的資源枯竭論對新能源發(fā)展是不利的。上個世紀80年代，流行石油枯竭論，很多國際車企也是受害者，盲目發(fā)展氫燃料車。當年就說世界石油就要枯竭，結果現(xiàn)在石油越來越多，不得不努力搞限產來保護油價。當時大量的國際汽車制造技術被轉移到中國，當年的天津夏利和鈴木系列，輕卡的五十鈴系列等都是技術轉讓的最大的受益者。現(xiàn)在的鋰礦枯竭論和憋寶的心態(tài)也是要提防的，加大鋰礦產業(yè)的開采有利于新能源產業(yè)發(fā)展，同時我們加大電池回收利用，這樣就能讓自然界的鋰資源變成車載的鋰礦。鋰元素不會湮滅，鋰礦和鋰電池資源是可循環(huán)的，用的越多，儲備越多。

四川是我國鋰礦儲量最豐富的省份，四川省領導表示將堅定支持重點企業(yè)與資源地的深化合作，有序高效清潔地開發(fā)鋰礦資源。

國內鋰礦產量大，我們的鋰資源定價權也就大，有利于我們協(xié)同國內外的鋰資源為中國新能源發(fā)展做貢獻。鋰礦的品質差距巨大，合理的價格也能培養(yǎng)我們更強的提取能力。

礦業(yè)要有跨周期的生存能力。有了定價權，就有了良好的產業(yè)規(guī)模發(fā)展的穩(wěn)定環(huán)境。碳酸鋰價格的穩(wěn)定將是新能源發(fā)展重要保障，有序、穩(wěn)定地開采國內鋰礦的意義重大，同時要加大國內收儲的庫存調節(jié)能力，防止目前的礦端企業(yè)炒作價格，擾亂市場。

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