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假期外圍市場邏輯梳理:美股方面,AIAgent爆發(fā)雖積壓AI應用市場空間,但利好上游硬件,ASML和臺積電評級上調(diào),臺積電預計大幅擴產(chǎn);港股中,臺積電先進制程預計漲價,大陸先進制程漲價及擴產(chǎn)趨勢明確,國產(chǎn)GPU上市融資后產(chǎn)能爭奪將更激烈。委內(nèi)瑞拉局勢變化或影響利益,但川普推特示好且可獲取石油,利空有限。對于假期港股商業(yè)航天公司大漲,其流通盤小、成交額低,帶動A股大漲邏輯存疑。節(jié)前11連陽沖量資金節(jié)后有兌現(xiàn)壓力,若調(diào)整反而是布局今年機構(gòu)看好預期差機會,投資者應低位看邏輯、高位看量價,做好應對。
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