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6月6日，三大指數(shù)集體下挫，截至收盤，滬指跌1.15%，深成指跌1.58%，創(chuàng)業(yè)板跌1.70%，科創(chuàng)50指數(shù)跌2.73%。兩市超500只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額9375億元。北向資金全天凈賣出10.77億元，其中滬股通凈買入5.19億元，深股通凈賣出15.96億元。

液冷服務(wù)器板塊走強(qiáng)，其中，英特科技（301399.SZ）漲20%，高瀾股份（300499.SZ）漲12.3%，英維克（002837.SZ）、佳力圖（603912.SH）漲10%，近日，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通三家基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)聯(lián)合發(fā)布了《電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)白皮書》，其中提到，三大運(yùn)營(yíng)商將于2023年開(kāi)展技術(shù)驗(yàn)證；2024年開(kāi)展規(guī)模測(cè)試，新建項(xiàng)目10%規(guī)模試點(diǎn)液冷技術(shù)；2025年及以后，50%以上的項(xiàng)目要規(guī)模應(yīng)用液冷。

有機(jī)構(gòu)分析表示，隨著AI等新應(yīng)用場(chǎng)景出現(xiàn)，對(duì)算力設(shè)備和承載算力的數(shù)據(jù)中心均提出更高的要求。在拉動(dòng)數(shù)據(jù)中心的需求的同時(shí)，伴隨著算力密度的提高，算力設(shè)備、數(shù)據(jù)中心機(jī)柜的熱密度都將顯著提高，液冷技術(shù)在數(shù)據(jù)中心散熱和算力設(shè)備散熱的全鏈條導(dǎo)入將加快。

地產(chǎn)板塊今日走強(qiáng)，其中，金科股份（000656.SZ）、鐵嶺新城（000809.SZ）、京投發(fā)展（600683.SH）、沙河股份（000014.SZ）漲10%，近期青島市住建設(shè)局等多部門近日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》。其中提出，新建商品房出售條件由網(wǎng)簽滿5年變更為3年，非限購(gòu)區(qū)域首付比例首套最低調(diào)整為20%。德邦證券指出，5月房地產(chǎn)市場(chǎng)邊際持續(xù)轉(zhuǎn)弱，多數(shù)城市銷售延續(xù)環(huán)比下降，企業(yè)推盤意愿不強(qiáng)，預(yù)計(jì)后續(xù)銷售市場(chǎng)的進(jìn)一步恢復(fù)需要政策端的優(yōu)化調(diào)整。青島非限購(gòu)區(qū)降最低首付比例，放松限售，預(yù)計(jì)將對(duì)其他城市形成一定示范作用。

與地產(chǎn)緊密相聯(lián)的家居裝飾板塊同樣震蕩走高，其中，蕾奧規(guī)劃（300989.SZ）漲20%，中天精裝（002989.SZ）、時(shí)空科技（605178.SH）漲10%，啟迪設(shè)計(jì)（300500.SZ）漲6.88%。

國(guó)盛證券在最新的研報(bào)中指出，根據(jù)渠道調(diào)研及反饋，預(yù)計(jì)5月家居龍頭訂單同比增長(zhǎng)穩(wěn)定。龍頭618開(kāi)門紅表現(xiàn)靚麗，根據(jù)魔鏡市場(chǎng)情報(bào)數(shù)據(jù)，喜臨門、顧家、芝華仕均位列天貓住宅家具預(yù)售榜TOP5，一方面龍頭注重爆品打造及套系化組合銷售提升客單值水平，另一方面家居消費(fèi)智能化趨勢(shì)凸顯，根據(jù)京東研究院數(shù)據(jù)，京東開(kāi)門紅28小時(shí)智能坐便器、智能晾衣機(jī)等成交額同比增長(zhǎng)超3倍。當(dāng)前家居板塊PE估值已跌至2022年10月前后的估值體系，我們預(yù)計(jì)全年需求有望保持穩(wěn)定，此外政策預(yù)期漸濃，配置價(jià)值突出。

跌幅榜上，混合現(xiàn)實(shí)、蘋果概念股跌幅居前，其中，華興源創(chuàng)（688001.SH）跌19.84%，長(zhǎng)盈精密（300115.SZ）跌18.92%，立訊精密（002475.SZ）跌7.34%，歌爾股份（002241.SZ）跌6.85%。

半導(dǎo)體、通信設(shè)備、英偉達(dá)概念等亦走弱，其中，天岳先進(jìn)（688234.SH）跌7.11%，中微公司（688012.SH）跌6.27%，中際旭創(chuàng)（300308.SZ）跌3.32%。醫(yī)療器械、中藥等表現(xiàn)不佳，盤龍藥業(yè)（002864.SZ）、華大智造（688114.SH）均下挫。

作者|飛魚

編輯|Terry

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